蒙古高原是一些組織松散的部落聯(lián)盟，這些部落聯(lián)盟之間不穩(wěn)定，一會(huì)結(jié)盟，一會(huì)相互攻伐。金國(guó)利用這些部落之間的矛盾，打強(qiáng)扶弱，挑撥離間，部落之間相互殘殺。一些弱小的部落為了生存，不得不依靠金國(guó)。
為了防止蒙古人勢(shì)力坐大，金國(guó)也曾派出軍隊(duì)到蒙古執(zhí)行“減丁”政策。所謂減丁，就是每隔一段時(shí)間就派軍隊(duì)對(duì)蒙古人進(jìn)行清剿，將蒙古青壯年全部殺光，但收效甚微。
在諸多部落中，蒙兀國(guó)和塔塔兒部的矛盾尤為突出，經(jīng)常發(fā)生戰(zhàn)事。塔塔兒俘虜了蒙兀國(guó)可汗俺巴孩后，然后將他交給金國(guó)。金國(guó)將俺巴孩釘死在木驢上，從此蒙兀國(guó)與結(jié)下深仇大恨，俺巴孩的后人鐵木真一直想復(fù)仇，塔塔兒部和金國(guó)是鐵木真不共戴天的仇人。
金國(guó)主要精力放在南方，攻下北宋首都開(kāi)封后，繼續(xù)南下，導(dǎo)致宋金的摩擦不斷，與南宋在淮河一線僵持不下，消耗了大量的有生力量。
金國(guó)統(tǒng)治的黃河中下游經(jīng)常發(fā)生自然災(zāi)害，水災(zāi)、旱災(zāi)、蝗災(zāi)交替出現(xiàn)，老百姓流離失所，民怨沸騰，金國(guó)是游牧民族，治理國(guó)家顯然力不從心。軍隊(duì)既要與想收回故土的南宋作戰(zhàn)，更要與西夏人作戰(zhàn)。金國(guó)被這些問(wèn)題搞得焦頭爛額，自然就抽不出更多精力去對(duì)付蒙古人了。金國(guó)在入主中原后，很快就被中原的文化所迷，讀書(shū)認(rèn)字，拜孔子，習(xí)詞藝，上不了馬，拉不開(kāi)弓。上層貴族爭(zhēng)權(quán)奪利，軍隊(duì)的戰(zhàn)斗力急劇下降，武備逐漸荒疏了。
鐵木真抓住金國(guó)無(wú)暇北顧這一千載難逢的機(jī)遇逐步崛起，他在金國(guó)要求下出兵攻打塔塔兒部，一方面贏得了金國(guó)統(tǒng)治者的信任，另一方面又在蒙古人中獲得“為父族復(fù)仇”的美名，大大增強(qiáng)了自身的實(shí)力。
此時(shí)，金國(guó)統(tǒng)治者開(kāi)始意識(shí)到鐵木真養(yǎng)虎為患，然而為時(shí)已晚矣。于是在邊界大規(guī)模修筑要塞，抵御蒙古人入侵。野狐嶺大戰(zhàn)時(shí)，蒙古軍隊(duì)采取中路突破的戰(zhàn)術(shù)，以十萬(wàn)人打敗了四十五萬(wàn)金軍，士氣大振，金人被打得龜縮在城里，堅(jiān)守不出。蒙古軍隊(duì)先撤很遠(yuǎn)的地方，金人以為蒙古真的退軍了，便松懈下來(lái)，這時(shí)蒙古軍突然現(xiàn)身眼前，讓金國(guó)軍隊(duì)猝不及防，連連吃敗仗。金軍人數(shù)雖多，卻是被動(dòng)挨打，面對(duì)成吉思汗，不堪一擊，無(wú)人能阻擋他們崛起。